Валютный рынок: Итоги 19 января

После падения к евро в среду нынче, в четверг, 19 января, доллар пошел в рост, поскольку инвесторы ожидают публикации статданных по рынку труда в США.

 

Евро на 08.20 Киева 19 января незначительно подешевел — до $1,2859 по сравнению с $1,2863 по итогам торгов в Нью-Йорке в среду.

 

В паре с японской нацвалютой евро подешевел с ¥98,82 до ¥98,70.

 

Курс доллара к иене опустился с ¥76,83 до ¥76,75.

 

В четверг министерство труда США опубликует данные по безработице. Аналитики прогнозируют, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось за прошедшую неделю на 15 тыс. — до 384 тыс. Количество американцев, продолжающих получать пособие, упало за неделю, завершившуюся 7 января, на 38 тыс. — до 3,59 млн человек.

 

Евро на Forex в четверг, 19 января, пользуется спросом — его курс к 07.00 Киева составил $1,286. Но высокие уровни евровалюты обусловлены в первую очередь слабостью доллара, а не силой самого евро.

 

Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер считает, что понижение кредитного рейтинга девяти стран еврозоны не привело к серьезному ухудшению ситуации на рынке. В целом, по мнению Ж.-К.Юнкера, не следует чересчур волноваться по поводу действий рейтинговых агентств.

 

Поддержал коллегу в этом мнении глава Евроцентробанка Марио Драги. Так, он отметил Bloomberg, что репутация всех рейтинговых агентств очень серьезно пострадала в последний кризис, да и во время предыдущего кризиса тоже. 

 

«Похоже, что рынки в значительной степени предвидели эти изменения рейтинга и оценивали активы так, как будто новые рейтинги уже вступили в силу. Так что воздействие этого события на рынки было небольшим», — добавил М.Драги.

 

Конечно, реакция рынков на снижение рейтингов не была острой, однако не стоит забывать об огромных вливаниях ликвидности на рынки со стороны ЕЦБ в последние недели. Сумма в районе триллиона евро должна быть где-то размещена, и поэтому участники торгов предпочитают пользоваться острыми моментами для покупок. Так что причина отсутствия резкой реакции рынков на рейтинговые действия кроется в количественном смягчении от ЕЦБ, а не в необъективности агентств. Еврочиновники же этого упорно не хотят замечать.

 

«Понижения рейтингов вынуждают банки продавать активы, которые перестают соответствовать требованиям регулирования — именно поэтому действия рейтинговых агентств важны, даже если они были предсказуемыми. Например, Испания потеряла рейтинг AA, и в конце месяца многие фонды будут продавать ее облигации, поскольку больше не могут их держать. В целом в Европе отмечается улучшение ситуации в краткосрочном периоде: действия ЕЦБ устранили угрозу на ближайшее будущее. Но фундаментально ситуация продолжает медленно, но верно ухудшаться. Всеобщая одержимость ужесточением бюджетной политики не является ответом на долговой кризис — нужно стимулировать рост экономики», — считает стратег Bank of America — Merrill Lynch Джон Рэйт.

 

Между тем проблемы еврозоны частично затмеваются растущей напряженностью в США, где члены Палаты представителей, возглавляемой партией республиканцев, проголосовали против предложенного президентом Бараком Обамой повышения лимита государственного долга, передает Associated Press. Против данного решения высказались 239 конгрессменов из 415. Вместе с тем, как отмечает источник, Сенат США, возглавляемый партией демократов, голосовать против повышения лимита госдолга не намерен. Право президента Б.Обамы на наложение вето на решение Конгресса также является гарантией вступления проекта в силу.

 

Таким образом, спустя полгода, лишившись наивысшего рейтинга, США вновь попали в порочный круг дебатов о лимите госдолга. Рынки уже сейчас начали закладывать в котировки жесткий сценарий развития событий. Так, участники торгов начинают покидать зону доллара, те же, кто решил сохранить долларовые активы, медленно, но верно перемещаются в самые консервативные из них инструменты — Treasuries.

 

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в среду, 18 января, в Нью-Йорке повысились и составили: на золото – $1659,9 за унцию (+0,44%), серебро – $30,62 за унцию (+1,53%), платину – $1523 за унцию (+0,26%), палладий – $671 за унцию (+2,3%).

 

Сырье растет, потому что инвесторы ожидают, что китайские власти начнут стимулировать экономику вследствие замедления ее роста, считает редактор Bloomberg Джош Липтон.

 

«Поскольку Китай — крупнейший мировой потребитель сырья, растут почти все сырьевые товары, а вместе с ними и производители сырья. Это подталкивает вверх и другие, связанные с сырьем отрасли. В результате мы видим ралли на рынке», — пояснил эксперт.

 

«Ситуация на рынке сырья улучшается, а антикорреляция между ценой золота и евро сменилась новой корреляцией. Я пока не слишком доверяю этой новой тенденции, но если золото поднимется до $1700 за унцию, то цена укрепится вблизи этой отметки. Если же этого не произойдет в ближайшие дни, желтый металл вновь опустится в диапазон $1500-1600 за унцию», — поделился своим прогнозом с Bloomberg трейдер Tower Trading Энтони Неглиа.

 

В четверг, 19 января, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1664,31 за унцию (+0,26%), серебро – $30,51 за унцию (-0,1%), платину – $1537,5 за унцию (+0,8%), палладий – 672,8 за унцию (+0,64%).

 

Курс евро/доллар вырос на американской сессии в ночь на четверг до отметки $1,2861. Некоторому укреплению курса евро способствуют сообщения о том, что правительство Греции достигло необходимого соглашения с миссией Международного Валютного Фонда. Курс евро/йена поднялся до отметки ¥98,73, что на 100 пунктов выше минимума от 18 января.

 

Премьер-министр Италии выразил в среду надежду, что всеобщая политическая поддержка договора, который будет подготовлен к саммиту 30 января, и будет регулировать финансовую систему в Европе, должна существенно снизить напряженность в регионе.

 

Рейтинговое агентство Egan-Jones понизило 18-го рейтинг Германии на один пункт до уровня AA-. Снижение рейтинга объясняется значительным финансовым бременем, которое несет Германии при решении долгового кризиса в Европе. Необходимо отметить, что данное агентство не является настолько авторитетным для участников рынка, как три крупнейшие РА: S&P, Fitch и Moody’s.

 

Рост котировок на фондовых рынках и рост цен на драгоценные металлы способствует росту спроса на рисковые инструменты на рынке форекс. 

 

Курс фунт/доллар вырос до отметки $1,5435, что на 110 пунктов выше минимума среды. Курс австралийский доллар/доллар США вновь поднялся к максимуму $1,0425.

 

Объем покупок иностранными инвесторами долгосрочных американских активов (данные TICS) в млрд. долларов за ноябрь составил +59.8 (предыдущее значение пересмотрено с +4.8 до +8.3).

 

Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за декабрь составил +0.4% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение -0.3%). Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за декабрь составила 78.1 (прогноз был 78.1, предыдущее значение 77.

 

Индекс промышленных цен (PPI) в США за декабрь составил -0.1% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение +0.3%). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США за декабрь составил +0.3% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение +0.1%).