Алкогольный рынок: украинцы повышают градус

Сколько выпивают украинцы на душу населения, сегодня доподлинно не знает никто.

Статистика утверждает, что потребление вина падает, а коньяка и водки — растет. Значительной остается «тень», вызванная неодинаковыми акцизами для разной продукции.

Негативные тенденции, которые были присущи алкогольной отрасли в 2011 году, наблюдаются и сегодня.

По данным Минфина, в 2011 году украинцы потребили 30,4 млн дал легальной алкогольной продукции, что на 17,8% меньше, чем годом ранее. Производство вина в 2011 году упало более чем на 40%.

Ведомство также подсчитало, что потребление алкогольных напитков в Украине на одного человека в 2011 году составило 7,7 л, тогда как в 2010 году — 9,4 л. По данным участников рынка, в структуре потребления алкоголя водка в прошлом году занимала 47%, вино — 38%, шампанское — 9%, коньяк — 7%.

За первые же полгода 2012 года виноделы сократили выпуск продукции еще на 25%, а водка и ликероводочные изделия показали почти 20-процентный рост.

Все вроде бы сходится: потребление падает на фоне сокращения производства, а импорт не увеличивается. Судя по цифрам, потребитель меняет бокал на рюмку. Тем не менее, украинцы не готовы массово отказываться от вина.

Более того, как отмечает управляющий партнер маркетингового агентства «Сайдо» Геннадий Кулжинский, в Украине появился потребитель, который осознанно отдает предпочтение вину. Это изменение в культуре потребления алкоголя можно отследить даже по косвенным признакам.

«Довольно активно, даже в условиях кризиса, развивается специализированная розница, а в их ассортименте на вино приходятся основные объемы. Хотя еще пять лет назад такое явление как специализированная розница казалось непонятным и ненужным», — рассказывает эксперт.

Положительным фактором остается растущий спрос на сухие вина в ущерб крепленым. Следуя мировым тенденциям, доля «сухаря» выросла с 7% до 30%.

Увеличилась винная полка и в обычной рознице, правда, за счет импорта. «Сами сети стали активно развивать направление собственного алкогольного импорта, основную долю которого составляет вино», — акцентирует Кулжинский.

Таким образом, есть признаки роста потребления вина. Не исключено, что в Украине существует «теневой» винный рынок, о размере которого можно только догадываться. Официально эксперты говорят о его сужении.

По данным компании Pro-Consulting, потребление вин таки сократилось. При этом структура потребления за последние пять лет сильно не изменилась. Так, уровень потребления водки в 2011 году составил 5,8 л на человека, а потребление вин снизилось и вышло на кризисный показатель — 5,3 л на человека.

Как отмечает глава российского отраслевого агентства «Цифрра» Вадим Дробиз, несколько лет назад потребление вина на душу населения в Украине составляло 5 л. «В 2012 году этот показатель упадет до 3 л»,- прогнозирует он.

Несмотря на позитивную динамику на рынке крепкого алкоголя, о восстановлении отрасли говорить также не приходится. Тяжелое налоговое бремя выталкивает производство подакцизных товаров в «тень». По оценкам участников рынка, сегодня нелегально производится 15-40% алкоголя в зависимости от категории.

Не отрицают этого и чиновники. Как отмечают в Минфине со ссылкой на Институт экономики и прогнозирования, уровень теневого оборота водочных изделий в 2011 году составил 40%.

По данным экспертов, средний мировой показатель употребления алкогольных напитков составляет 6,1 л на человека в год. И хотя уровень потребления спиртного в Украине в 2011 году снизился на 15%, она оказалась одной из стран с наиболее высоким показателем — 13,1 л на человека.

«Причина — переориентация потребительских предпочтений. В 2011 году помимо водки наиболее популярным алкогольным напитком стал коньяк», — уверяет директор департамента компании Pro-Consulting Александр Соколов.

В 2011 году производство коньяка увеличилось почти на 24% до 43 млн дал. Данные 2012 года менее оптимистичны. За январь-июнь выпуск коньяков и бренди упал в сравнении с тем же показателем 2011 года на 4,3% до 1,5 млн дал.

Эксперты констатируют рост коньячного сектора в Украине в течение последних нескольких лет. «Потребление коньяка выросло в 1,5 раза, его доля в общей структуре потребления напитков составила 13%. В 2011 году — 1,7 л на человека, тогда как еще в 2009 году — 1 л», — говорит Соколов.

Производители связывают это с изменениями в налоговой составляющей и как следствие — ценой на полке. При покупке крепкого алкоголя основополагающим фактором для выбора — водка или коньяк — будет, конечно, цена.

Новые минимальные розничные цены — МРЦ — сблизили «пролетарскую» водку и «буржуйский» коньяк, что позволило последнему укрепить свои позиции. Так, МРЦ на водку была 26,1 грн, на коньяк — 33,08 грн.

Важно и то, что для производства коньяка остаются льготные условия по ставке акцизного сбора: в 2011 году — 20 грн за литр, с 2012 года — 27 грн. «Водочная» же ставка в 2011 году была выше более чем в два раза.

«Пользуясь льготами, некоторые производители существенно нарастили объемы выпуска и продаж», — говорит аналитик компании «Таврия» Кирилл Прихно.

Правительство пока идет навстречу виноделам. Была изменена система оплаты торговой лицензии с фиксированных 500 тыс грн в год, посильных только крупным алкогольным холдингам, до 15 коп за литр произведенной продукции.

По задумке Минагрополитики, которое инициировало снижение стоимости лицензии, это должно облегчить выход на рынок мелким виноделам. А таковых примерно сотня, и многие из них работают преимущественно в «тени».

Однако все добрые начинания из-за высокой коррупции могут выйти боком. Производители также говорят о необходимости пересмотра акцизной политики и перекрытия потоков нелегального спирта от госмонополиста «Укрспирта».

Анастасия Арасланова-Абраменкова