Бизнес с перчинкой

После кризиса производить и продавать специи и приправы в Украине стало сложнее и не так прибыльно. Сократившийся спрос, сложности с закупкой сырья и таможенные преграды — вот неполный перечень проблем участников этого рынка.

Специями принято называть все вкусовые добавки, предназначенные для приготовления пищи. Даже соль и сахар относятся к этой категории товаров. Но особым спросом у кулинаров всего мира пользуются натуральные добавки — пряности, производимые преимущественно в азиатских странах. В Украине пик развития рынка специй пришелся на докризисный период, после которого вход в бизнес усложнился высокой конкуренцией и спадом потребления. Теперь появление новых производителей специй и всевозможных приправ — большая редкость. Но даже те, кто рискнул развивать производство, предпочли осваивать региональные рынки, отказавшись от затеи соперничать с лидерами отрасли.

Любители остроты
В 1990-х немногие наши соотечественники имели представление о том, что такое пряности и как их использовать. Василий Забужко, директор компании «Ямуна», замысел открытия собственного производства пищевых приправ привез в 1999 году из Чехии, где во время отдыха посетил один из заводов по переработке и фасовке специй. «Наша компания выходила на рынок с одним продуктом — куркумой, которая в то время была экзотикой для Украины. Ведь, по сути, мы были первыми, кто завез эту пряность в страну в промышленных масштабах, — вспоминает Василий. — Я купил четыре тонны куркумы и две тонны карри, причем еще не знал, кому их буду продавать. Решил фасовать в пакетики и реализовывать предприятиям пищевой промышленности».

Уже в 2000-х с улучшением благосостояния населения и ростом спроса ассортимент специй, представленных на рынке, увеличился в десятки раз. Предприниматели вспоминают, что это был благоприятный период для старта. «В 2004 году в Украине рынок специй в широком его понимании только зарождался: появлялись всевозможные смеси пряностей, приправ и добавок, — рассказывает Константин Сичной, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Любисток». — На решение руководства компании о входе в этот сегмент бакалейного направления повлияла рентабельность бизнеса, которая на тот момент составляла 70–100%. Ныне же уровень конкуренции довольно высок и прибыльность сократилась до 10–20%». В середине 2000-х рентабельность привлекла в нишу специй как фасовщиков, так и импортеров, сбывающих продукцию оптом и на развес. По словам г-на Сичного, сейчас в Украине работает около полутора десятков производителей фасованной продукции и намного больше поставщиков сырья. При этом, как заметил Василий Забужко, на рынке много мелких компаний, производящих приправы, не соответствующие стандартам. «Они используют низкокачественное сырье, поэтому могут продавать товар дешевле, чем другие компании. Из-за того, что государство не уделяет должного внимания рынку, специи фасуют все кому не лень и их качество падает», — негодует бизнесмен.

Кроме отечественных производителей украинцев снабжают специями иностранные компании, работающие в нашей стране, как правило, через официальных представителей. Дешевой зарубежной продукции у нас практически нет, так как в рознице средняя стоимость иностранной приправы составляет около 3,5 грн. «Обычно импортная продукция сбывается в торговых сетях. На ее долю приходится примерно 30% продаж в денежном выражении», — говорит г-н Сичной.

О вкусах не спорят
До XIX века в Европе пряности были доступны исключительно состоятельным людям, так как этой продукции было немного, а ее доставка из Азии обходилась очень дорого. Теперь же пакетик специй, к примеру, молотого перца, стоит меньше 1 грн, а от ассортимента приправ на полках супермаркетов глаза разбегаются. «У потребителей есть возможность широкого выбора в торговых точках, начиная с базаров и заканчивая супермаркетами, от простого перца до многокомпонентного продукта, к примеру, приправа в комплекте с рукавом для запекания», — рассказывает об ассортименте рынка Константин Сичной. Но, несмотря на изобилие товаров, наиболее востребованной пряностью остается уже упомянутый молотый перец, а также перец горошком и лавровый лист. На их долю приходится около 60% рынка в денежном выражении, остальные продажи обеспечивают специализированные и вкусовые приправы на основе соли, а также такие пряности, как гвоздика, кориандр и горчица. «Большая часть нашей продукции предназначена для конечного потребителя, который может приобрести товар в рознице, — разъясняет Константин. — Также работаем с направлениями HoReCa и В2В. Последние — это преимущественно производственные компании мясо-молочного и пекарского направления».

Кризис внес коррективы в потребительские предпочтения. Дмитрий Накыдалюк, заместитель директора компании «Ровно-Торг», отмечает, что раньше украинцы больше денег тратили на дорогие специи и приправы: «До кризиса чаще покупались эксклюзивные товары. Конечно, они и сейчас продаются, но в процентном соотношении по сравнению с предыдущими годами разница существенная». Подтверждают данную тенденцию и эксперты финансово-аналитической группы «Про-консалтинг»: «Докризисный период характеризовался ростом продаж в среднеценовом и премиум-сегментах. Это было связано с тем, что, заботясь о своем здоровье, развивая культуру использования приправ, потребитель переключался на натуральные и дорогие специи и их смеси. Но уже в 2009 году, в условиях снижения покупательской способности, решающим критерием формирования потребительского спроса на приправы стала цена. При этом некоторые отечественные производители использовали так называемое скрытое повышение цен на свои приправы. Это происходило за счет уменьшения массы продукта, а также путем перехода на более дешевые ингредиенты».

Привкус Азии
Во всем мире специи и пряности применяют в кулинарии, пищевой промышленности, а также в медицине и парфюмерии. Национальные кухни многих стран невозможно представить без специй. К примеру, своей остротой славится мексиканская пища, при приготовлении которой в больших количествах добавляют острый перец чили. В списке крупнейших стран-потребителей пряностей значатся США, Германия, Япония и Франция. Своего рода перевалочной базой специй и пряностей ныне является Сингапур, куда поступает большое количество сырья из Таиланда, Шри-Ланки и других стран Юго-Восточной Азии. В Сингапуре пряности также перерабатывают местные производители, фасуют и продают их по всему миру.

Крупнейшие мировые экспортеры пряностей — Индия, Индонезия, Вьетнам и Бразилия. Но так как урожай во многом зависит от погодных условий, ежегодно пальма первенства по разным видам специй переходит от одной страны к другой. Некоторые страны поставляют только определенные пряности. Так, Марокко, Египет, Австралия, Болгария, Румыния и Россия считаются ведущими поставщиками кориандра, а например, Сирия и Иран специализируются на тмине и зире. В общем же объеме продаж мировыми лидерами являются Индия и государства Индокитая. Индия еще с древних времен была мировой Меккой пряностей. Сотни лет назад в поисках приправ сюда прибывали арабы и римляне. А в XV веке португальцы открыли морской путь из Европы в Индию благодаря тому, что пряности пользовались огромным спросом и торговля ими была очень прибыльным делом — рентабельность превышала 2000%. Стоит отметить, что и у индусов пряности пользуются большой популярностью. В условиях жаркого климата и плохой гигиены они отчасти дезинфицируют еду и скрывают неприятные запахи. Собирают пряности в основном вручную, так как деревья растут близко друг к другу и на технике к ним сложно добраться.

Приправное бескультурье
Не только последствия финансового кризиса сдерживают рост украинского рынка специй и пряностей. По мнению Василия Забужко, в Украине по-прежнему не сформировалась культура потребления этой продукции. Но, как подчеркнул предприниматель, винить здесь никого не стоит, так как долгие годы у украинцев не было доступа к большому выбору пряностей. «На кухне самой бедной индийской семьи всегда есть 5–10 видов специй. Там знают, как их применять и с чем. У нас же чувствуется наследие советского периода, когда в страну завозилось всего 10–12 видов пряностей, в то время как в мире их более 300. Но, к сожалению, на нашем рынке до сих пор представлены не все», — констатирует г-н Забужко. Впрочем, и теперь привить украинцам вкус к новым пряностям достаточно сложно. «Мы регулярно завозим и продаем новую продукцию, — объясняет Василий. — К примеру, недавно завезли пряность, которая называется асафетида. На рынках Азии ее хорошо знают, да и в Европе раньше использовали. Но у нас ее не было, поэтому продать что-то новое в Украине очень сложно».

Притом что культура потребления приправ в нашей стране далека от мировых традиций, у нас уже сформировались некоторые особенности рынка и предпочтений покупателей. «Паприка наиболее востребована в Закарпатье и на юге страны, барбарис — в Крыму, — заявляет Константин Сичной. — Жителей востока можно характеризовать как консерваторов, а потребителей на западе и в центре страны назвать новаторами. Именно поэтому новинки лучше запускать в западных и центральных областях. К сезонным особенностям следует отнести увеличение продаж приправы к шашлыку и грилю в апреле. Также весной начинается снижение продаж приправ к картофелю и моркови».

За пряностями на Восток
Пряности в Украине практически не выращиваются, поэтому предпринимателям приходится импортировать сырье либо же приобретать его у поставщиков. Крупные предприятия, как правило, закупают товар самостоятельно в странах-производителях, договариваясь с местными посредниками. Как отмечают участники рынка, география поставок достаточно обширная: черный перец везут из Вьетнама, лавровый лист — из Турции и Грузии, гвоздику — с Мадагаскара. Мировой же столицей специй и пряностей считается Индия. Именно из этой страны доставляют в Украину самые экзотические пряности.

Василий Забужко каждый год отправляется сюда за сырьем, чтобы лично проконтролировать закупки. «В Индии специями торгуют на бирже. Но так как своего брокера у нас нет, приходится работать с посредниками. Для нашей компании они покупают на бирже перец, куркуму, кумин и пр.», — разъясняет предприниматель. Ну а так как пряности — биржевой продукт, их закупки связаны с валютными рисками и неурожаями. «Одна из основных особенностей нашего бизнеса — зависимость от урожайности специй в странах-производителях, — подтверждает Дмитрий Накыдалюк. — Были случаи, когда цена на перец росла не по дням, а по часам. Пока стоимость стабилизировалась, но ждем подорожания черного перца, так как поступила информация о том, что во Вьетнаме неурожай».

И, как ни странно, основная сложность для предпринимателей не в закупке сырья, а в доставке товара на территорию Украины. Ведь, как заметил предприниматель, просивший не называть его имя в публикации, рынок изрядно донимают украинские таможенники, завышая платежи при растаможивании грузов. «На таможне берут за основу среднеевропейские цены, по которым все должны растаможиваться. К примеру, кто-то привез специи по $10, а их реальная цена $3. Но таможню это не интересует и нам приходится платить по самой высокой цене, — сетует бизнесмен. — Был случай, когда мы купили по фьючерсу во Вьетнаме перец по $1,2, а через год в Европе он стоил $3. В итоге, когда мы получили 100 тонн перца, вынуждены были заплатить за растаможку больше, чем рассчитывали. В результате произошло незапланированное вымывание средств и наша компания сразу выпала с рынка. К примеру, если раньше в месяц мы продавали 30 тонн перца, сейчас в лучшем случае — 5 тонн. Вот так государство «помогло» национальному производителю в 2008 году».

На страх и риск
Участники рынка признаются, что в их бизнесе много подводных камней, поэтому рассчитывать на легкий старт новичкам не стоит. Во многом успех производителей зависит от их самостоятельности и умения обходиться без посредников. «У нас группа компаний, состоящая из двух производственных предприятий, сбытовой компании и складского комплекса. Также создана собственная логистика и налажен прямой импорт специй, — объясняет структуру предприятия Константин Сичной. — Но, чтобы создать все это, приходилось набивать шишки, учиться на своих ошибках, так как начинали бизнес с одного фасовочного аппарата и ассортимента из десяти позиций».

Перспективной нишу по производству специй назвать сложно, так как, по информации операторов отрасли, она заполнена более чем на 90%. «Сейчас прибыльность бизнеса минимальна, а конкуренция высока. Также нужно быть готовым к тому, что ведущие игроки не дадут откусить кусок от пирога. Поэтому, как правило, в сегмент специй и пряностей входят крупные бакалейные компании, открывая новое направление бизнеса. Начинать с нуля — это самоубийство», — убежден г-н Сичной.

Учитывая жесткие условия игры на рынке, многие компании вынуждены реагировать незамедлительно, внося коррективы в свою работу. «Специи — основное направление нашего бизнеса, но руководством компании было принято решение по максимуму использовать оборудование предприятия, позволяющее производить несколько видов продукции без больших дополнительных капиталовложений, — объясняет Дмитрий Накыдалюк. — К примеру, в прошлом году была выпущена пробная партия снековой продукции и весовых чаев. А в этом году мы начали фасовать кофе и представили ассортиментную линейку из восьми видов чая в пакетиках».

Держаться за воздух
Нет сомнений, что безоблачные времена для производителей специй и всевозможных приправ закончились. Потому эксперты убеждены, что отрасль ожидает естественный отбор и, соответственно, уход слабых компаний. «Очевидно, усилится диктат сетевой розницы и некоторые марки исчезнут. Возможно, производители начнут изготавливать продукцию для собственных марок розничных сетей или же будут появляться многофункциональные продукты, — прогнозирует г-н Сичной. — Конечно, новички на рынке будут всегда, но нерассчитавшие силы быстро обанкротятся или будут фасовать второсортное сырье, торгуя из-под полы. Производители же среднего уровня должны менять свою политику, ориентируясь на сетевую торговлю и уходя с базаров».

Среди прочих тенденций представители отрасли отмечают рост влияния локальных производителей. «В каждом областном центре появились свои фасовщики. Так как конкуренция растет и предприятия несут большие логистические затраты, местные производители за счет экономии на доставке могут предложить выгодные цены. То есть их продукция становится более конкурентной, — поясняет г-н Накыдалюк. — Скорее всего, тенденция будет такова, что компании, которые крепко стоят на ногах, либо займут место в своей нише специй и приправ, развивая ассортимент продукции, либо же будут выходить на другие рынки, параллельно производя новые виды продукции».

Ростислав Шаправский

Info
Необходимые ресурсы для производства специй— 300 тыс. грн.
Производственное здание и склад — от 1000 кв. м.
Транспорт — 2 автомобиля грузоподъемностью до 3,5 т.
Персонал — 20 чел. (з/п от 2000 грн).
Запасы сырья, этикетки, тара — 1,5 млн грн.
Разрешительная документация и маркетинговый бюджет — около 200 тыс. грн.
Источник: ТД «Любисток»