Европейские банки: «украинская капитальная эвакуация»?

Отток капитала европейских банков c Украины может ускориться, считают независимые эксперты, объясняя бегство банков замедлением экономического роста страны, а также негативным влиянием теневой экономики и политическими рисками на Украине.

Закрытие представительств, сокращение видов деятельности и вывод капитала за рубеж — так в последнее время ведут себя иностранные банки на Украине. Финансовые аналитики не ждут их скорого возвращения.

«Если бы у ЕС не было нынешних финансовых проблем, внутриукраинские проблемы были бы еще терпимы. Но совокупность всех факторов заставляет европейские финансовые учреждения сворачивать свою деятельность и выводить капитал»

С 7 июня шведская группа Skandinaviska Enskilda Banken уже не является собственником киевского SEB Банка. Его администрация сообщила, что торговая марка «SEB Банк» используется временно, только «до запуска нового бренда». И это лишь один из примеров. «Альфа-банк» (Украина) объявил о покупке розничного портфеля Societe Generale Group, которая владеет украинским «ПроФин Банком», пишет Deutsche Welle.
Владелец «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский в июне подтвердил появившуюся в прессе еще осенью 2011 года информацию, касающуюся переговоров о покупке у немецкого Commerzbank украинского банка «Форум». Председатель правления этого банка Вадим Березовик сказал, что он «не знает, на каком этапе сейчас находится сделка». В самом Commerzbank не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.

В минувшем году чешская группа PPF продала свой Home Credit Bank на Украине, а голландско-израильская TBIF Financial Services нашла новых владельцев для VAB Bank. Еще раньше от украинских «дочек» избавились Bank of Georgia, немецкие Dresdner Bank и Bayerische Landesbank, британский банк HSBC и польский Bank Pekao. Эксперты объясняют отток иностранного банковского капитала из Украины крахом надежд на получение сверхприбылей в этой стране.

В 2005-2008 годах вокруг украинских банков не стихал ажиотаж. При их покупке европейцы давали цену до пяти уставных капиталов. Доля иностранного капитала в украинской банковской системе достигла 42%. Розничные кредиты росли на 30-50% в год. А их доходность была гораздо выше, чем в Евросоюзе: 10-16% годовых против 3-4% в ЕС. Вложения иностранных банков в их украинские дочерние предприятия на начало 2009 года составляли 30-40 млрд евро, сообщил управляющий партнер инвестиционной фирмы Capital Times Эрик Найман.

Но сегодня, как сказал аналитик, этих средств осталось не более 5-10 млрд. Остальные были выведены из страны. Найман считает, что на это повлияло сразу несколько факторов, среди которых замедление роста экономики Украины.

«Если бы у ЕС не было нынешних финансовых проблем, внутриукраинские проблемы были бы еще терпимы. Но совокупность всех факторов заставляет европейские финансовые учреждения сворачивать свою деятельность и выводить капитал», — уверен эксперт.

Между тем премьер-министр Украины Николай Азаров основной причиной ухода иностранных банков с Украины называет кризис госзадолженности в ряде стран еврозоны.
«Европейский центральный банк кредитовал банки стран еврозоны на невиданную сумму — более одного триллиона евро, но это не решило проблемы ведущих европейских банков», — заявил Азаров.

В свою очередь Эрик Найман дал понять, что это может быть лишь попыткой отвлечь внимание от политических рисков. «Если Украина пойдет по белорусскому пути, а отношения власти с оппозицией будут ухудшаться, если парламентские выборы в октябре будут признаны недемократичными, это еще больше будет выталкивать европейские банки с Украины», — прогнозирует Найман.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает одной из крупнейших проблем иностранных банков специфику ведения бизнеса на Украине.

«Европейские стандарты кредитования у нас не срабатывают, надо использовать украинские стандарты. А европейцы к этому не привыкли», — сказал Охрименко.

Так, по его словам, невозврат кредитов на Украине оценивается европейскими банкирами на уровне 40-50%. Но в отличие от украинских и российских коллег, европейские банкиры жестко требуют выполнения кредитных соглашений и не соглашаются на реструктуризацию задолженностей. По данным Всемирного банка, невозврат кредитов на Украине в 2011 году составил 40%. Эта цифра значительно выше, чем в других странах региона Восточной и Юго-Восточной Европы.

Европейцы считали, что рынок Украины похож на рынок Чехии, Словакии или хотя бы Польши, но не учли масштабы украинской теневой экономики, отметил Охрименко. По его словам, иностранным банкирам не стоило придавать значения справкам о доходах, поскольку «значительную часть зарплаты украинцы получают в конвертах». А чтобы минимизировать риски невозвращения денег, как считает эксперт, иностранным банкам следовало бы сразу выходить на рынок «с мощными службами безопасности и коллекторскими структурами».

Ни Найман, ни Охрименко не прогнозируют скорое возвращение европейских банков на Украину из-за глобальных тенденций на финансовых рынках. В Европе перспективными для инвестирования считаются Польша, Чехия, Турция и Россия, которые показывают высокие темпы развития. Кроме того, банкиров все больше привлекают азиатские рынки.

«Сегодня модно инвестировать в банковский сектор стран Азии, так же, как раньше было модно инвестировать в банки Украины», — сказал Александр Охрименко.