Рынок нефтепродуктов: в ожидании дефицита

На минувшей неделе распространились слухи о том, что Беларусь вскоре прекратит поставки нефтепродуктов на украинский рынок. К тому же останавливается Лисичанский НПЗ. На фоне подорожания нефтепродуктов на европейских биржах все это привело к тому, что вокруг мозырского топлива возник ажиотаж. В преддверии поступлений дорогого мартовского ресурса трейдеры принялись очень интенсивно закупать топливо. Крупные импортеры, оценив ситуацию, отправляли нефтепродукты на мелкооптовые базы.

Дизтопливо
В начале недели украинские производители нефтепродуктов находились в «замороженном» состоянии, что было связано с неопределенностью относительно потребностей рынка. Кременчугский НПЗ торговал дизельным топливом на уровне 10750 грн/т с отгрузками как по ж/д, так и на самовывоз. Эта цена была достаточно высокой, поэтому особым спросом на рынке топливо не пользовалось. Только в пятницу трейдеры начали брать кременчугский ресурс в крупном опте.

Лисичанское ДТ марки F и E с нефтебазы «ЛУПОН» на самовывоз в понедельник предлагалось на прежнем уровне — 10790-10990 грн/т, но были задержки с отгрузками. В четверг у трейдеров лисичанская «дизелька» подорожала на 110 грн, в восточных регионах она активно раскупалась. К концу недели цены лисичанского дизтоплива на самовывоз не изменились.

Оператор Одесского НПЗ (ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина») торговал по прежней цене — 10600 грн/т, топливо пользовалось хорошим спросом. В пятницу трейдеры повысили цены на 30-50 грн. Кроме того, оператор обещал выставить с 5 марта новый ресурс с Волгоградского НПЗ по 10800 грн/т.

Шебелинское ДТ в понедельник на рынке подорожало до 10550-10650 грн/т. На аукцион ДК «Укргаздобыча» 28 февраля было выставлено всего 2640 т по стартовой цене 10350 грн/т. Цена реализации выросла до 10640 грн/т, продан весь предложенный объем. После аукциона шебелинский ресурс торговался на рынке уже по 10650-10750 грн/т (+100 грн), в среду топливо подорожало до 10700-10800 грн/т. Однако в четверг цены упали на 50 грн, поскольку трейдеры уже «набрались под завязку» мозырского топлива. К концу недели, несмотря на ожидаемый рост цен, шебелинский ресурс оставался на прежних ценовых позициях.

В рабочую субботу рынок особой активности не проявлял, разве что шебелинские трейдеры подняли цены на 50 грн.

Мини-НПЗ в понедельник торговали ДТ по 10100-10150 грн/т. В середине недели они сняли предложения и взяли паузу. Впрочем, в пятницу некоторые мини-НПЗ все-таки вышли на рынок с ценой 10300-10350 грн/т (+200 грн).

На Новоград-Волынском терминале в начале недели некоторые импортеры предлагали российское ДТ по 10450-10500 грн/т, но спрос на этот невысокого качества продукт был низким. В среду «Галнефтегаз» предложил ресурс по 10500-10600 грн/т. 1 марта никто не торговал в связи с традиционной инвентаризацией. Первые предложения на Новоград-Волынском терминале появились в пятницу — 10430-10450 грн/т. Кроме того, на рынок вышел «Интергал» с ценой 10600 грн/т, но без особого успеха. «Золотой экватор» и еще несколько компаний обещали начать продажи с Новоград-Волынского терминала с 5 марта. По мнению трейдеров, это топливо уже будет востребованным, особенно если оправдаются слухи о прекращении поставок беларусских нефтепродуктов.

«Интергал» на ст. Иловайск продавал ДТ Волгоградского НПЗ на прежнем уровне — 10600 грн/т, в середине недели он поднял цены до 10750 грн/т. В четверг компания повысила цены на 50-100 грн, до 10800-10850 грн/т, но в пятницу пришлось их снизить, поскольку на ст. Основа в течение всей недели были альтернативные предложения российского ДТ по 10600 грн/т.

В южном регионе «Ромпетрол» в понедельник повысил румынскую «дизельку» на 100 грн, до 11000 грн/т (ст. Херсон и Измаил), к концу недели — еще на 100 грн.

У компании «Фактор» итальянское ДТ на ст. Айвазовская в понедельник было по 10600 грн/т, во вторник цены выросли до 10700-10750 грн/т и так продержались до конца недели.

Предложений мозырского ДТ в начале недели было достаточно. Все импортеры торговали практически на одном уровне, за исключением демпингующих «давальцев» (10400-10450 грн/т) с неподтвержденным ресурсом. «БНК-Украина» и «Мобильный терминал» работали в одинаковом ценовом диапазоне — 10450-10500 грн/т. «Западная нефтегазовая компания», предложившая топливо по 10530-10550 грн/т, выбивалась из рынка, поэтому на следующий день ей пришлось снизить стоимость на 50 грн. Во вторник «давальцы» подняли цены на 30 грн, а «Золотой экватор» выставил ресурс на уровне 10520-10540 грн/т.

В середине недели вокруг мозырского ДТ возник ажиотаж. Если основные импортеры оставались на прежних позициях, то посредники подняли цены на 20-30 грн. В преддверии поступлений дорогого мартовского ресурса трейдеры принялись очень интенсивно скупать дизтопливо. Крупные импортеры, оценив ситуацию, отправляли его на мелкооптовые базы.

В четверг на беларусское топливо начался просто ошеломляющий спрос, поскольку все участники рынка понимали, что оно будет только дорожать. В пятницу мозырского ресурса уже не было ни у кого из импортеров. На сайте «БНК-Украина» висели цены 10450-10500 грн/т, но в компании не отвечали на телефонные звонки — по-видимому, беларусы решили перестраховаться. В субботу виртуальные цены выросли еще на 200 грн, до 10700 грн/т, но в компании по-прежнему не выходили на связь.

Новополоцкое ДТ на рынке отсутствовало. Топливо ТБД торговалось на прежнем уровне, основные импортеры — «Интергал» и «Мобильный терминал» — работали в диапазоне от 10430 грн/т до 10500 грн/т в зависимости от региона отгрузки. Во вторник «Мобильный терминал» снял предложения по ст. Сарны и Ковель, оставив только ст. Коростень. На фоне роста мозырского ДТ стало дорожать и ТБД: в четверг «Мобильный терминал» торговал на уровне 10480-10500 грн/т, «Интергал» — 10500-10550 грн/т.

Бензины
Низкооктан. Топливо было в достаточном объеме только на Кременчугском НПЗ. Завод торговал им в начале недели по 12300 грн/т с реальными отгрузками по ж/д и виртуальными — 12400 грн/т — на самовывоз. Поскольку других вариантов практически не было, трейдеры покупали этот ресурс. В середине недели ожидалось, что Кременчуг поднимет цены, но это произошло только в пятницу, когда завод выставил низкооктановый бензин по 12400 грн/т (ж/д) и 12500 грн/т — на самовывоз. Крупнооптовые трейдеры, в свою очередь, повысили цены на 120-130 грн.

Оператор Одесского НПЗ (ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина») торговал импортным «восьмидесятым» по 11920 грн/т, но отпуск был ограничен. В течение всей недели оператор держал цены без изменений, но у трейдеров они росли на 50 грн ежедневно, и к концу недели достигли 12300 грн/т.

На аукционе ДК «Укргаздобыча» 28 февраля бензин А-76 не выставлялся.

Импортного низкооктана почти не было, и в ближайшее время никаких поставок не предвиделось.

«Второй» бензин. Кременчугский НПЗ в понедельник снял с продажи бензин Energy-92, выставив обычный А-92 по 12600 грн/т (ж/д) и 12700 грн/т (на самовывоз). Трейдеры еще продавали Energy-92 с наценкой 20-30 грн. По слухам, бензин Energy-92 завод вообще снял с производства, что весьма огорчило участников рынка. Но и обычная кременчугская «двойка» распродавалась, как горячие пирожки. В пятницу завод поднял цены на 100 грн.

Лисичанский «второй» бензин можно было приобрести только на самовывоз с нефтебазы «ЛУПОН». В понедельник оператор поднял цены на 70 грн, до 12600-12800 грн/т. Трейдеры торговали в диапазоне от 12650 до 12800 грн/т. В четверг на «ЛУПОНе» топливо было выставлено уже по 12850-13050 грн/т (+250 грн), но трейдеры не готовы были работать по этим ценам, поскольку шебелинский ресурс был почти на 1 тыс грн дешевле.

Шебелинская «двойка» в понедельник у трейдеров подорожала незначительно — до 11400 грн/т (+50 грн). Но во вторник с утра появились первые предложения по 12000 грн/т. На аукционе ДК «Укргаздобыча» 28 февраля было выставлено 4440 т бензина А-92 в крупном опте по стартовой цене 11100 грн/т. Цена реализации выросла до 11720 грн/т, продан весь предложенный объем. В среду все трейдеры, торгующие шебелинским топливом, выставили цены на уровне 11900-12000 грн/т. Впрочем, рынок достаточно быстро смирился со скачком на 600 грн. В последний рабочий день недели поднимали цены только посредники, тогда как крупные трейдеры продержались на 12000 грн/т.

Импортной «двойки» в начале недели на рынке было достаточно. Одни импортеры поднимали цены, другие снижали. Большинство трейдеров работали на уровне 12450-12550 грн/т. Компания «БНК-Украина» предлагала ресурс по 12400 грн/т, но отгрузки не гарантировала. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — решили трейдеры и пошли к «Мобильному терминалу», цена у которого была выше (12450 грн/т), но реальный ресурс был в большом количестве. Покупатели накинулись так, что на следующий день у «Мобильного терминала» ничего не осталось. При образовавшемся дефиците начался ценовой рост. В четверг «БНК-Украина» выставила цены на уровне 12450-12500 грн/т, но с неопределенностью в отгрузках. Остальные импортеры, которые имели «повагонку» — «Укрпетролеум групп» («УПГ») и «Золотой экватор» — торговали соответственно по 12550-12600 грн/т и 12630-12650 грн/т.

В конце недели «живой» импорт предлагала только «УПГ» (12800 грн/т), но это был уже более дорогой мартовский ресурс. На сайте компании «БНК-Украина» в пятницу «висели» цены на уровне 12500 грн/т, в субботу — 12600 грн/т, но на телефонные звонки никто не отвечал.

«Пятый» бензин. В начале недели трейдеры ожидали, что Кременчугский НПЗ поднимет цены из-за дефицита «пятерки» на рынке, но завод остался на прежних позициях — 12900 грн/т (ж/д) и 13000 грн/т (на самовывоз). Завод поднял цену на 100 грн во вторник, тем не менее, спрос оставался высоким. У трейдеров кременчуский «пятый» бензин подорожал до 13150-13200 грн/т. В среду торговцы добавили еще 30-50 грн. В четверг НПЗ поднял цену на самовывоз на 200 грн, в пятницу — еще на 100 грн, но спрос не уменьшался.

Лисичанский «пятый» бензин можно было приобрести на самовывоз с нефтебазы «ЛУПОН» по 13300-13500 грн/т (+175 грн) в зависимости от статуса. Трейдеры подняли цены на 200 грн, до 13450-13600 грн/т. В четверг «ЛУПОН» торговал по 13700 грн/т (+200 грн), посредники —13600-13650 грн/т.

Оператор Одесского НПЗ «пятый» бензин вообще снял с продажи.

Присутствовал в продаже шебелинский биобензин Е-95-40, которым торговала компания «Биотехнологии» по 11800 грн/т. В начале недели цена, как ни странно, оставалась на прежнем уровне, во вторник поднялась до 11900 грн/т. В среду произошел резкий скачок — до 12100-12200 грн/т, в четверг — до 12300 грн/т.

Мини-НПЗ оставались на прежних позициях, но затем сняли предложения.

Импортное топливо, как и ожидалось, дорожало. «Ромпетрол» в понедельник вышел на уровень 13100 грн/т (+100 грн) с отгрузками по ж/д и на самовывоз (ст. Херсон и Измаил). В среду цены на самовывоз выросли до 13200 грн/т (+100 грн).

«Фактор» торговал болгарским ресурсом со ст. Айвазовская в начале недели по 13000 грн/т, трейдеры — с наценкой в 50 грн. В пятницу компания сняла все с продажи.

Литовский ресурс был у «Золотого экватора»: в понедельник по 13540 грн/т, во вторник —13590 грн/т (+50 грн), в среду — 13630 грн/т (+40 грн), в четверг — 13750 грн/т.

«БНК-Украина» в начале недели торговала «пятым» бензином на прежнем уровне — 13100 грн/т, но отгрузки были под вопросом. «Мобильный терминал», «Золотой экватор» и другие импортеры работали в ценовом диапазоне 13000-13050 грн/т. «Галнефтегаз» предложил «пятерку» по 13400 грн/т, но на общем фоне эта цена была неконкурентной. Трейдеры активно закупали «пятый» бензин, понимая, что в ближайшее время возникнут проблемы.

Во вторник «БНК-Украина» подняла цены до 13250 грн/т, и реальный ресурс уже был в наличии. Трейдеры стали торговать этими объемами по 13300-13400 грн/т. Остальные импортеры продавали мозырскую «пятерку» по 13450-13500 грн/т, но со второй половины дня начали снимать топливо с продажи, поскольку объем был ограничен. В среду «Золотой экватор» вышел на рынок с ресурсом по «суперцене» — 13130 грн/т, благодаря чему стал фаворитом рынка. Дозвониться в компанию «БНК-Украина» было невозможно. К концу недели мозырской «пятеркой» уже никто не торговал.

Прогноз
На текущей неделе ожидается подорожание всей линейки нефтепродуктов. Большинство трейдеров прекратят продажи в крупном опте.

Дизтопливо в начале рабочей недели поднимется на 100 грн, в конце (т.е. в среду) — еще на 100 грн. Средняя цена мозырского дизтоплива в понедельник составит 10700 грн/т.

Поставок импортного низкооктанового бензина в ближайшее время не предвидится.

По «второму» бензину прогнозируется рост цен на 200 грн уже в начале недели. Новые импортные поставки не ожидаются.

«Пятый» бензин подорожает, как минимум, на 100 грн. Но, скорее всего, трейдеры его просто снимут с продажи и направят на собственные нужды. Февральский ресурс закончится, а дорогой мартовский еще не будут брать. Входная цена прогнозируется на уровне 13800-14000 грн/т.

Борис Якубенко