Рынок труб достиг ценового дна

Июль в сегменте трубной продукции характеризовался низким уровнем спроса, который в целом остался на уровне предыдущего месяца. В свою очередь, стоимость трубной продукции достигла минимально допустимого уровня, что заставило игроков рынка в начале августа несколько повысить цены. Тем не менее, надежд на увеличение спроса по крайней мере до сентября у металлоторговцев нет.

В январе-июле украинские трубники выпустили 1,252 млн. т продукции, что на 4,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время, по итогам июля производство труб в месячном исчислении повысилось на 8,3% и достигло 156,2 тыс. т. Стоит отметить, что рост производства в июле был обеспечен в основном за счет увеличения выпуска труб на Харцызском ТЗ (457%), Новомосковском ТЗ (14,2%) и заводе Нико Тьюб (11,7%). Тогда как падение производства были зафиксированы лишь на Луганском ТЗ (-46,8%), Днепропетровском ТЗ (-11%) и на Нижеднепровском ТЗ (-6,5%).

Внутренний рынок
Комментируя ситуацию на внутреннем рынке труб, заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил низкий спрос со стороны предприятий строительной, нефтегазовой отраслей, а также ЖКХ. В то же время, топ-менеджер сообщил, что по итогам ушедшего месяца наибольшим спросом пользовались электросварные профильные трубы, которые в структуре продаж УГМК занимают 42%. Кроме того, по словам В. Ключника, востребованными были круглые горячедеформированные и электросварные трубы, на которые пришлось соответственно 25% и 20% соответственно. «В прошлом месяце структура продаж трубной продукции выглядела следующим образом: профильные сварные трубы занимали 63%, круглые горячедеформированные – 9%, круглые сварные – 18%», — резюмировал эксперт.

В свою очередь, старший аналитик ИК «Арт-Капитал» Дмитрий Ленда отметил, что в июле потребление трубной продукции не претерпело существенных изменений. Так, он предполагает, что спрос на сварные трубы несколько снизился, тогда как потребление бесшовный наоборот незначительно возросло. Он также добавил, что наиболее востребованными в июле были трубы для строительства, рыночная стоимость которых в июле осталась на уровне предыдущего месяца.

Наибольшую заинтересованность потребителей в трубах строительного сортамента подтверждает также начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал, отметив при этом, что наиболее ходовыми позициями в июле были профильные трубы размерами 20х20 и 40х40. В целом же, по словам эксперта, в месячном исчислении уровень спроса в июле увеличился на 10-15%, тогда как по сравнению с июлем 2011 г. потребление понизилось на 15%.

Помимо строительного сектора, в июле активно закупали трубную продукцию предприятия нефтегазового и угледобывающего секторов страны. Так, согласно данным портала о госзакупках, в июле «Макеевуголь» провел крупный тендер на закупку стальных труб общей стоимостью 236,4 млн. грн. Также в соответствии с данными портала, «Укртрансгаз» провел тендер на закупку труб на сумму 123,3 млн. грн. Кроме того, «Укргаздобыча» по итогам проведенного в июле тендера закупит стальных труб на сумму 49 млн. грн. Также «Черноморнефтегаз», согласно данным госпортала провел два тендера на закупку труб стоимостью 38,7 млн. грн. Более мелкие тендерные закупки отмечались в секторах газо- и энергоснабжения. В частности, «Днепроэнерго» провело тендер на закупку трубной продукции стоимостью 3,06 млн. грн. В свою очередь «Днепрогаз» закупит по итогам проведенного тендера труб на 2,76 млн. грн.

Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость труб на вторичном рынке труб Украины снизилась на 1,19% (106,65 грн.) до 8835,86 грн./т. В частности, по Киевскому региону цены понизились на 0,8% (72,93 грн.) до 9015,99 грн./т, тогда как по Днепропетровскому региону снижение составило 1,86% (165,94 грн.) до 8764,73 грн./т. В то же время по Харьковскому региону стоимость трубной продукции снизилась на 0,92% (81,07 грн.) до 8726,87 грн./т.

Что же касается заводских цен на трубную продукцию, то вследствие низкого спроса, основные производители также вынуждены были понизить свои цены. Так, в конце июля «Интерпайп» снизил стоимость сварных труб мелкого сечения на 100-150 грн./т. Помимо этого, на 200 грн./т подешевели ВГП трубы и профильные трубы толщиной стенки до 3 мм производства «Метинвеста».

По словам В. Ключика, основной причиной понижения стоимости труб в июле стал высокий уровень конкуренции, вызванный низким уровнем спроса на рынке.

Стоит отметить, что в августе производители трубной продукции увеличили цены на 150-300 грн./т, что было связано в первую очередь со стремлением увеличить маржу, достигшую в июле предельно низкого уровня. Игроки рынка также отмечают, что в настоящее время наблюдаются сложности с поставками штрипса толщиной 2 мм, что может способствовать формированию дефицита на некоторые виды труб.

Прогнозируя ситуацию в трубном сегменте до конца месяца, металлоторговцы не ожидают существенных изменений уровня потребления. Что же касается ценовых перспектив, то В. Ключник отмечает, что под давлением низкого уровня спроса, вероятна негативная коррекция стоимости труб.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции:

Степан Добровольский