Фондовый рынок: Итоги 8 февраля

Фондовые индексы США завершили торги вторника ростом на фоне надежд инвесторов на удачное завершение переговоров по долгам Греции.

 

Во вторник появилась информация о том, что премьер-министр Греции Лукас Пападимос вечером представит лидерам трех партий на рассмотрение проект финального соглашения с международными кредиторами, подразумевающего значительные сокращения государственных расходов в обмен на разблокирования второго пакета финпомощи от ЕС и МВФ. Затем стало известно, что соглашение Греции с государственными и частными кредиторами отложено до среды, Пападимос отложил еще на день встречу с лидерами партий.

 

Греции необходимо провести реструктуризацию долга, находящегося на руках частных инвесторов, и параллельно с этим обеспечить 130-миллиардные кредиты ЕС и МВФ. Если оба процесса не будут завершены к 20 марта, страна останется без средств для погашения облигаций на €14,5 миллиарда и может объявить дефолт. Учитывая техническую сложность реализации соглашений, они должны быть заключены в самое ближайшее время.

 

Позитивной была статистика по рынку труда. По данным министерства труда США, число открытых вакансий в декабре выросло до 3,38 миллиона с 3,12 миллиона месяцем ранее.

 

Глава Федрезерва Бен Бернанки заявил, что до полного восстановления рынка труда предстоит пройти «долгий путь», поскольку уровень безработицы продолжает оставаться на «необычайно высоком уровне». «За последние два с половиной года экономика США постепенно восстанавливалась, но темпы ее роста остаются неприемлемо низкими, а миллионы граждан по-прежнему остаются без работы или работают по сокращенной ставке», — отметил глава ФРС.

 

Позитива также добавили корпоративные новости. В частности, значительным ростом отметился крупный американский ритейлер Sears. Акции компании подорожали на 6,2%, после того как среди инвесторов начали циркулировать слухи о переговорах с инвестиционным банком Goldman Sachs, по результатам которых, возможно, будет найден покупатель для Sears. В последнее время ритейлер сталкивается со все большим количеством трудностей. В частности, из-за низких уровней продаж в рождественские праздники компания объявила о намерении закрыть от 100 до 120 магазинов.

 

Также в «плюсе» завершились торги для компании Walt Disney Co., одного из крупнейших представителей индустрии развлечений в мире. В преддверии публикации финансового отчета по итогам I квартала 2011-2012 финансового года, завершившегося 31 декабря 2011г., бумаги компании подорожали на 1,3%.

 

На фоне повышения цен на «черное золото» котировки нефтегазовых компаний также закрылись на положительной территории. Рыночная капитализация ConocoPhillips выросла на 0,8%, а ее конкурентов ExxonMobil и Chevron — на 0,7% и 0,2% соответственно.

 

Coca-Cola сообщила, что за 2011 год ее чистая прибыль снизилась на 23%, до $8,572 миллиарда, а в четвертом квартале — на 71% в годовом исчислении, до $1,6 миллиарда. Хуже прогнозов аналитиков оказалась чистая прибыль на акцию: в IV квартале она составила $0,72 при прогнозе в $0,77.

 

Хуже ожиданий отчиталась и промкорпорация Emerson Electric. По итогам октября-декабря 2011 года она снизила чистую прибыль на 23%, до $371 миллиона. Чистая прибыль на акцию при этом упала до $0,50 против $0,63 в октябре-декабре 2010 года. Между тем, аналитики ожидали чуть большего показателя по прибыли на акцию — в $0,51.

Чистая прибыль одного из крупнейших в мире операторов ресторанов быстрого питания Yum! Brands по итогам 2011 года увеличилась на 14% по сравнению с 2010 годом — до $1,3 миллиарда, сообщает компания в пресс-релизе. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за прошлый год увеличилась на 15% — до $2,81.

 

Как отметил агентству MarketWatch старший стратег по инвестициям Janney Montgomery Scott LLC Марк Лучини, при росте индексов более чем на 7% за первые пять недель года вероятно, не следует ожидать устойчивых темпов, и коррекция в пределах 3-5% является нормальной.

 

Индекс Dow Jones прибавил 0,26% и составил 12878,20 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,07%, до 2904,08 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,2% и составил 1347,05 пункта.

 

Европа

Фондовые торги в Европе 07 февраля 2012 г. завершились разнонаправленным движением основных индексов. Внимание инвесторов по-прежнему приковано к Афинам, где близятся к завершению переговоры по реструктуризации греческого долга. Свою роль сыграли и макроэкономические данные из Китая, свидетельствующие о замедлении экономического роста.

 

В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland прибавили 0,21%, Lloyds Banking — снизились на 0,57%.

Ценные бумаги Barclays подорожали на 1,84%.

 

Акции французского Societe Generale выросли в цене на 1,21%, BNP Paribas — на 2,12%.

 

Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank прибавили 0,74% и 2,75% соответственно.

 

В нефтяном секторе акции BP PLC упали на 0,93%, Total SA, напротив, выросли на 0,07%, акции Royal Dutch Shell прибавили в цене 0,98%.

 

В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton упали на 1,02%, а Rio Tinto — на -2,34%.

 

По итогам торгов 07 февраля 2012 г. британский индекс FTSE 100 понизился на 7,90 пункта (-0,13%) — до уровня 5884,30 пункта, немецкий индекс DAX просел на 9,06 пункта (-0,13%) — до 6755,77 пункта, французский CAC 40 поднялся на 5,05 пункта (+0,15%) — до 3410,32 пункта.

Швейцарский SMI повысился на 7,48 пункта (+0,08%) — до 6154,51 пункта, голландский AEX — на 0,49 пункта (+0,15%) — до 325,55 пункта. 

 

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии упал на 0,26% и достиг отметки 1072,37 пункта.

 

Азия

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали рост по итогам торгов в среду. Увеличению показателей способствовала информация о том, что правительство Греции близко к согласованию условий получения финансовой помощи, а также улучшение Toyota Motor Corp. прогноза на текущий финансовый год.

 

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,3% — до 126,56 пункта.

 

Японский Nikkei 225 прибавил 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,39%, южнокорейский Kospi — 1,12%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 1,54%.

Автомобилестроительный концерн Toyota, крупнейший автопроизводитель мира по объему капитализации, повысил прогноз чистой прибыли на 2011 финансовый год, завершающийся 31 марта, на 11% благодаря более быстрому восстановлению продаж автомашин в США и на других рынках, чем ожидалось.

 

Акции Toyota подорожали на 5%.

 

Рыночная стоимость китайского производителя автозапчастей BYD Co. увеличилась на 9,5% после того, как аналитики BNP Paribas SA увеличили оценочную стоимость ценных бумаг компании.

 

Капитализация крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии China Petroleum & Chemical Corp. выросла на 1,8%, PetroChina Co. — на 2,2%. КНР увеличила цены на топливо на внутреннем рынке, чтобы повысить объемы переработки.

 

Поднялись в цене акции Panasonic Corp. — на 3,3%, Fujitsu Ltd. — на 2,9%, Renesas Electronics Corp. — на 10%. По сообщениям СМИ, компании ведут переговоры о совместном производстве микрочипов.

 

Бумаги японского производителя полупроводников Elipda Memory Inc. подорожали на 9,4%. По сообщениям СМИ, компания намерена перенести в Тайвань производство оперативной памяти для персональных компьютеров.

 

Между тем котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP потеряли 0,4% на бирже в Сиднее. Прибыль BHP по итогам июля-декабря 2011 года снизилась на 5,5% — до $9,9 млрд.

 

Фондовые торги в Японии 08 февраля 2012г. завершились ростом индекса Nikkei на 1,1%. Индикатор закрылся на отметке более 9000 пунктов впервые за три месяца.

В основном тон на прошедшей сессии задавали японские экспортеры. На фоне ослабления иены по отношению к доллару вперед вышли, в частности, производители электроники, такие как Panasonic и Toshiba. Акции этих компаний по итогам торгов выросли в цене на 3,3% и 1,6% соответственно.

 

Кроме того, среди экспортеров значительным ростом отметились и автомобилестроительные концерны. Акции Mitsubishi Motors и Honda Motor подорожали на 3,2 и 2,7% соответственно, а их конкурента Nissan Motor — на 2,4%.

 

Особенно интенсивное увеличение рыночной капитализации в данном секторе продемонстрировал лидер отрасли Toyota Motor. Несмотря на стихийные бедствия, негативно сказавшиеся на производстве и отодвинувшие компанию с первого на третье место на мировом рынке автомобилестроения, Toyota повысила прогноз по чистой прибыли за 2011-2012 финансовый год до ¥200 млрд ($2,6 млрд.). Напомним, что по итогам 9 месяцев данный показатель снизился на 57,5% в годовом исчислении, составив ¥162,53 млрд ($2,12 млрд.).

 

Мощное повышение котировок наблюдалось и в металлургическом секторе Страны Восходящего Солнца. Акции JFE Holdings выросли в цене на 6,7%, а ее конкурентов Sumitomo Metal Industries и Nippon Steel — на 5,7% и 5,6% соответственно. 

 

По итогам торгов 08 февраля 2012г. индекс Nikkei вырос на 98,07 пункта (+1,10%) и составил 9015,59 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,41 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов $77,1 за доллар.

 

Россия

 

Итоги торгового дня у россиян: к долгам Греции прибавляется вопрос о ставках ЕЦБ.

Торги на российском рынке акций во вторник завершились разнонаправленным движением фондовых индексов. По итогам торговой сессии 07 февраля индекс ММВБ снизился на 0,86% — до 1549,49 пункта, индекс РТС вырос на 0,38% — до 1632,62 пункта. Значение индекса RTS Standard снизилось на 0,92% и составило 10590,58 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 350 млрд руб.

Лидерами роста к завершению торгового дня стали котировки бумаг ТГК-2 (+4,42%), ТГК-1 (+2,3%) и «Распадской» (+1,146%). В лидерах падения оказались акции «Полюс Золота» (-8%) и «Полиметалла» (-3,1%), тогда как на закрытии торгов накануне они, напротив, были лидерами роста (+7,89% и +2,49% соответственно). Таким образом, как отмечают соседские аналитики, во вторник у россиян произошла корректировка значений указанных акций после взлета днем ранее.

Вначале немного антуража.

 

Промышленное производство в Германии в декабре снизилось на 2,9%, а за счет такого сильного снижения по отношению к ноябрю годовой рост по отношению к декабрю 2010 года составил всего лишь 0,9%. Известия о сильном замедлении промышленного производства в Германии существенно увеличивает шансы на раскручивание рецессии во всей еврозоне.

 

Неприятности для Европы этим не ограничились. В связи с введением с 01 июля эмбарго на поставки нефти из Ирана в Европу представитель парламента Ирана заявил во вторник о готовности ввести запрет на экспорт нефти в ряд европейских государств. Цены на «черное золото» на фоне таких заявлений продолжают сохранять склонность к дальнейшему росту несмотря на то, что за последние дни они уже поднялись со $110 до $116 за баррель. Цены на европейскую нефть дают хорошую поддержку соседскому рынку. Однако по факту не смогли удержать его от снижения вместе с другими фондовыми площадками.

 

А между тем главные события в Европе по-прежнему вращаются вокруг Греции. Во вторник правительство вновь обсуждает с оппозицией меры бюджетной экономии. Греции необходимо принять еще целый ряд мер по сокращению бюджетного дефицита на 2012 год в размере €600 млн. Это является необходимым условием для получения транша помощи на €130 млрд. 

Но как жесткая реакция – в понедельник профсоюзы объявили о первой в этом году общей забастовке. Недовольство трудящихся сокращением бюджетных расходов и увольнениями госслужащих сулит большие неприятности, но по выражению министра финансов Венизелоса, срыв переговоров принесет стране еще большие неприятности, поскольку грозит выходом из еврозоны и банкротством. Да и в Европе ее, похоже, уже не очень-то и держат. Так, еврокомиссар Н. Кроэс заявила во вторник, что Еврозона может обойтись и без Греции.

 

Вот на таком вулкане фондовые рынки Европы сползали вниз, пока не выдавая истерической реакции на сложности переговоров. 

 

Соседский рынок тоже показал «заминку» и склонность к корректировке. Высокие цены на нефть во вторник уже не воодушевляли покупателей. 

 

Небольшому снижению индекса ММВБ способствовало существенное снижение цен акций Роснефти, Уралкалия и брутальное падение после сильного роста цен акций «Полюс Золота», которые к закрытию торгов теряют более 7%. Равным образом снижались и акции Полиметалла. (А вот акции «Золото Якутии» бросились наверстывать отрыв от лидера).

 

Существенно снижались акции ВТБ. После того, как стало ясно, что выкуп акций планируется проводить только у части акционеров и исключительно за счет прибыли банка, инвесторы проявляют все больший пессимизм и не хотят, чтобы за их счет восполняли убытки охотников до IPO.

 

Индекс ММВБ к завершению вторничных торгов показывает полупроцентное снижение. А вот индекс РТС за счет продолжающегося укрепления рубля по отношению к доллару смог показать небольшой «плюс».

 

Акции второго эшелона вели себя гораздо более оптимистично – индекс РТС 2 демонстрирует убедительный дневной рост. Значит, на фоне коррекции по основным фишкам игроки продолжали пополнять свои портфели менее ликвидными бумагами. 

 

После не очень благоприятных макроданных в Европе шансы на возможное снижение ставки на предстоящем заседании ЕЦБ вполне реальны. Вместе с долговой проблемой Греции и итогов саммита ЕС это будет одной из основных интриг ближайшего будущего.