Прокат скатился вниз

В первый месяц года спрос в сегменте плоского проката характеризовался традиционным снижением со стороны потребляющих отраслей. Увеличил спрос лишь трубный сектор, продемонстрировавший по итогам января повышенные темпы роста производства.

Экспортные и импортные поставки
Согласно данным Кабинета министров, в 2011 г. украинские экспортеры отгрузили на внешние рынки 7,563 млн. т плоского проката, что на 16,7% больше показателя 2010 г. В то же время, в декабре экспортные поставки листовой стали на 29,7% превысили показатель ноября 2011 г., достигнув 685,9 тыс. т.

В конце января отечественные производители плоского проката, вслед за российскими экспортерами, предпринимали попытки повысить цены для поставок на внешние рынки в феврале. Это вызвано ожиданиями увеличения спроса после окончания новогодних праздников, так как в последние месяцы складские запасы, в особенности у европейских потребителей, почти не пополнялись.

На протяжении последней недели января, цены на г/к рулоны украинского производства выросли на $15-20/т до $600-605/т FOB для реализации в феврале. Потребители, в свою очередь, не принимали предлагаемый уровень цен, ожидая снижения стоимости. На начало текущего месяца, практически весь объем производства для реализации в феврале был распродан, и производители начали приступать к продажам мартовской продукции, стоимость которой осталась на уровне февраля.

Что же касается импортных поставок, то по итогам прошлого года в Украину было ввезено 936 тыс. т плоского проката, что превышает показатель 2010 г. на 12,3%. В декабре 2011 г. в сравнении с ноябрем импортные поставки листовой стали снизились на 3,6% до 86,3 тыс. т.

Стоит отметить, что на $15/т повысил стоимость оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями февральского производства для украинских потребителей «АрселорМиттал Темиртау». Оцинковка казахского производителя толщиной более 0,4-0,45 мм предлагается на $40-60 дороже аналогичной продукции отечественного производства. А стоимость казахской оцинкованной г/к продукции в настоящее время на $60-70 выше украинских предложений и составляет $666-712/т DAP.

Внутренний рынок
Комментируя ситуацию на внутреннем рынке листовой стали, заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник сообщил, что в ушедшем месяце наблюдалось сокращение объемов закупок со стороны основных отраслей-потребителей. Наиболее активно совершались отгрузки в адрес трубников, тогда как со стороны строительства наблюдался спад потребления.

Высокий уровень активности в трубной отрасли подтвердил и старший аналитик ИА «Арт-Капитал» Дмитрий Ленда, отметив, что по итогам января рост производства в трубной отрасли составил 8%. «Несмотря на сезонного снижения объемов строительства, стабильный уровень спроса отмечался за счет подготовки к Евро 2012», — констатировал эксперт. Также Д. Ленда сообщил, что в январе тонколистовой г/к прокат был более востребован, чем толстолистовая продукция, как это было в октябре и декабре.

Начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал отметил, что в январе реализация плоского проката в месячном исчислении снизилась приблизительно на 25%, при этом объемы потребления были практически идентичны спросу, который наблюдался в январе 2011 г. «Уровень продаж снижался равномерно по всем видам продукции. Хуже всего шла реализация листов толщинами более 20 мм, тогда как более высокий спрос наблюдался на листы тоньше 20 мм», — уточнил он.

Описывая ситуацию в потребляющих отраслях, С. Цимбал сообщил, что наибольшей активностью выделялись предприятия машиностроительного сектора, тогда как строительство по причинам сезонного фактора существенно снизило потребление. В частности, по его словам, полностью остановил активность сектор мелкого строительства, в то время как проводились работы лишь над средними и крупными проектами.

В свою очередь, по словам В. Ключника, наиболее востребованными были г/к листы, на которые пришлось порядка 80% всего объема январских продаж, тогда как доля х/к продукции составила по итогам месяца около 13%.

Что же касается сегмента оцинкованной стали, то заместитель директора по маркетингу ЗАО «Управляющая компания Вектрон» Дмитрий Болтянский отметил устойчивый спрос на данную продукцию. В частности, по его словам, наиболее хорошо реализовывались листы толщиной до 0,4 мм.

Потребление листового проката в Украине, тыс. т:

Активно закупали листовую сталь также предприятия машиностроительного сектора Украины, о чем говорит количество и суммы завершенных в январе тендеров на поставку данной продукции. Так, согласно данных портала о госзакупках, крупнейшие тендера проводили предприятия тяжелого машиностроения, а также вагоностроители.

Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в январе на рынке листовой стали наблюдались следующие тенденции. По Киевскому региону стоимость данной продукции снизилась на 0,14% (11,16 грн.) до 8251,91 грн./т. По Днепропетровскому региону наблюдалось снижение стоимости на 0,82% (64,14 грн.) до 7763,02 грн./т. По Харьковскому региону спад составил 0,35% (29,35 грн.) до 8384,72 грн./т.

По словам С. Цимбала, отмечалось незначительное снижение цен на г/к листы на уровне 3%, что составляет около 200-300 грн. В свою очередь, стоимость х/к листов уменьшилось приблизительно на столько же.

В отношении оцинкованного проката, Д. Болтянский сообщил, что в январе традиционно является месяцем самых низких цен. «Наибольшее влияние на формирование стоимости данной продукции оказывала дешевая импортная оцинковка из Турции», — добавил эксперт, предположив, что в ближайшее время стоит ожидать сохранения нынешнего стабильного уровня спроса на оцинкованный прокат, при низкой его стоимости.

Как отмечает В. Ключник, в феврале стоит ожидать сохранения текущего уровня цен на непокрытый прокат. По его словам повышение стоимости произойдет лишь в марте-апреле, когда начнет увеличиваться спрос.

Ценовые тенденции на рынке листовой стали:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС.

Степан Добровольский